Мир: коллапс биржевых рынков и пошатывание мировой экономики

Как говорилось в обсуждениях на летней школе КРИ, капитализм — слепая система, катящаяся в катастрофу. После прошедшего экономического кризиса в большинстве стран случился только слабый подъем, и, как и предсказывалось, разворачивается новое бедствие. Мы приводим отрывки из статьи, размещенной на сайте Социалистической Партии Справедливости, КРИ Швеция.

Четверг, 4 августа был черным днем для мирового биржевого рынка. В Нью Йорке индекс Доу Джонс упал на 4.3 процента, а индекс Nasdaq — 5.3 процента, и «все прибыли, которые были получены за прошедший годы, были уничтожены до нуля» — как сказал об этом 5 августа финансовый сайт E24. «Это была полнейшая резня» — так выразил свое мнение журналу Wall Street Journal по поводу 4 августа Джон Ричард, исполнительный директор по стратегии развития бизнеса в RBS Global Banking & Markets.

Европейские рынки также обрушились за четверг. Основной британский биржевой индекс упал на 3.2 процента, тогда как германский индекс Dax упал на 3.5 процента. Коллапс рынков продолжился в пятницу, захватив Азию. К моменту закрытия азиатских рынков индекс токийской биржи Nikkei 225 упал на 3.7 процента, а индекс биржи Гонконга — на 4.6 процента.

Коллапс фондовых рынков отражает сгущение туч над небом мировой экономики. Во-первых, экономика США в застое, и гигантские урезания бюджета, которые последуют за сделкой, заключенной республиканцами и демократами в Конгрессе ради подъема потолка госдолга, угрожают убить и без того низкий рост экономики.

«То, что было немыслимо 6 месяцев назад, а именно впадение США в рецессию к 2012 году, все больше сейчас приходит на ум. Это — тот самый прогноз, который заставляет трястись всю экономику» — написал 5 августа журнал Businessweek.

Во-вторых, долговой кризис набирает обороты. Лидеры Евросоюза надеялись, что разрешение долговых проблем в июле — новые займы для Греции, уменьшение процентов по займам и увеличение сроков погашения, а также погашение некоторой части греческого долга — что все это даст возможность передышки. Эти меры, однако, не успокоили финансовые рынки.

Наоборот, так называемый рынок все больше стал уверен в том, что страны-должники движутся к государственному банкротству и дефолту. Тем временем долговой кризис стал еще сильнее в Италии и Испании. Параллельно происходит коллапс экономики Кипра по причине слабости банковской системы из-за долгов Греции, требования сокращений бюджета, идущие от крупного бизнеса, а также последствия ужасающего взрыва 11 июля, который уничтожил оружейный склад вместе с системой электроснабжения страны. Это, в свою очередь, привело к отставке правительства.

Проект валюты евро находится в смятении. Даже шведский профессор-экономист Ларс Калмфорс, который еще весной 2010 года призывал Швецию примкнуть к Европейскому Монетарному Союзу и перейти на евро, сейчас полагает, что «страны, пораженные долговым кризисом, должны совершить крупные погашения долга или рухнуть в национальное банкротство» (Dagens Nyheter, Стокгольм, 5 августа)

«Недавнее крупное соглашение европейских стран по поводу „решения“ греческого кризиса, которое также было направлено на то, чтобы предотвратить распространение экономической болезни внутри системы, не продержалось и двух недель до того, как в нем начали обнаруживаться трещины. И теперь в кризис соскальзывают уже страны, которые являются опорами европейской экономики. Речь идет о третьей и четвертой по размеру экономиках монетарного союза, Италии и Испании. Их долг настолько велик, что обговоренные средства для поддержки: уже используемый и недавно усиленный Европейский Фонд Финансовой Стабильности и перманентный (который будет введен с 2013 года) Европейский Механизм Стабильности, — вместе составляют 700 миллиардов евро и этого недостаточно для того, чтобы решить итальянские и испанские проблемы» — пишет 2 августа журнал E24.

В-третьих, начинается новый кризис банковской системы. Несколько крупных европейских банков сообщили о потерях и банки не собираются давать друг другу заемы. Требования по кредитам становятся более жесткими, и снова, как и в 2008–2009 годах, банкам приходится выкачивать миллиарды долларов для того, чтобы поддерживать активность в займах.

В-четвертых, растет озабоченность возможным прекращением развития Китая, что будет вызвано беспрецедентным расширением кредитов, основанных на огромной долговой горе. Это может привести к взрывам экономических пузырей, которые нельзя будет остановить, и обжигающей инфляции.

Вдобавок к этому, мировое индустриальное производство, похоже, прошло через свой пик, в то время как противоречия в капиталистических силах выросли и все пытаются прежде всего спасти свою шкуру, что приводит к валютным войнам и попыткам заставить конкурентов платить за их домашние проблемы. Большинство признаков указывают на новый серьезный глобальный кризис.

Новые саммиты по поводу кризиса постараются за выходные собрать какой-нибудь финансовый пакет помощи экономике до того, как в понедельник снова откроются фондовые рынки. Германский канцлер Ангела Меркель прервала свой отпуск для телефонной конференции с французским президентом Николя Саркози.

Правительствам и центральным банкам может оказаться необходимо ввести новые стимулирующие меры и предоставить новые экстренные займы. Тем не менее, все соглашения носят временный характер и за ними последуют новые кризисы. И у правительств куда меньше резервов, чем было в 2008–2009 годах. Сегодняшний долговой кризис существует несмотря на попытки правительств по избеганию полного экономического коллапса и новой депрессии.

Даже вмешательство центральных банков не остановит падение, начавшееся в четверг. Даже если Европейский Центральный Банк включится в происходящие (впервые с марта) и выкупит государственные ценные бумаги, отката назад не будет. Понимание этого отражается в событиях всей недели. Как было сказано в лондонской газете The Independent, «Мировая экономика совершила гадкий поворот».

Очень реально то, что лето 2011 года окажется новой точкой в падении развития глобальной капиталистической системы. Как быстро и как далеко произойдет падение, предсказать нельзя. Но ясно то, что уже случившееся помогло заострить политический и социальный кризис, а также привело к ослаблению капиталистического правящего класса.

«Уверенность в правительственной поддержке и финансовых пакетах сходит на нет. Если люди потеряют уверенность в банках и финансовой системе, ситуация примет крайне серьезный оборот» — предупреждает Пер Линдволл в журнале E24 от 5 августа. Последние несколько дней беспокойства на биржевом рынке и усиливающийся кризис показывают хроническую нестабильность капитализма.